变化次数 登场回 原因与变化 变化物体形容
1 第二回 临被赶下山的时候，变松树 郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。
全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。
2 第五回 吃蟠桃的时候，变二寸长的人儿
3 第五回 盗宴吃，变赤脚大仙
4-10 第六回 跟二郎神斗，变大、变麻雀、鹚老、鱼、水蛇、花鸨、土地庙；变二郎神
11 第十六回 观音禅院，变蜜蜂，看人要烧他们 口甜尾毒，腰细身轻。穿花度柳飞如箭，粘絮寻香似落星。小小微躯能负重，嚣嚣薄翅会乘风。却自椽棱下，钻出看分明。
12 第十七回 去黑风洞讨袈裟，变金池长老
13 第十七回 跟菩萨一起，变仙丹 走盘无不定，圆明未有方。
三三勾漏合，六六少翁商。
瓦铄黄金焰，牟尼白昼光。
外边铅与汞，未许易论量。
14 第十八回 高老庄变翠兰
15 第二十一回 黄风洞变花脚蚊虫 扰扰微形利喙，嘤嘤声细如雷。
兰房纱帐善通随，正爱炎天暖气。
只怕熏烟扑扇，偏怜灯火光辉。
轻轻小小忒钻疾，飞入妖精洞里。
16 第三十一回 变过宝象国三公主百花羞，去骗黄袍怪（就是二十八宿的奎木狼）
17-19 第三十二回 平顶山，猪八戒巡山，变ti虫儿、啄木虫儿、ti虫耍他 ti虫儿：
翅薄舞风不用力，腰尖细小如针。穿蒲抹草过花阴，疾似流星还甚。眼睛明映映，声气渺喑喑。昆虫之类惟他小，亭亭款款机深。几番闲日歇幽林，一身浑不见，千眼莫能寻。
啄木虫儿：
铁嘴尖尖红溜，翠翎艳艳光明。
一双钢爪利如钉，腹馁何妨林静。
最爱枯槎朽烂，偏嫌老树伶仃。
圜睛决尾性丢灵，辟剥之声堪听。
20 第三十三回 平顶山，变老真人骗俩宝贝 头挽双髻，身穿百衲衣。
手敲渔鼓简，腰系吕公绦。
斜倚大路下，专候小魔妖。
顷刻妖来到，猴王暗放刁。
21-22 第三十四回 平顶山，变苍蝇儿打探；又变小妖跟倚海龙一起请老妖婆
23 第三十四回 在金角大王和银角大王那里，变过他们的干娘－一头老狐狸精
24-26 第三十四回 莲花洞里，变小妖偷幌金绳；被吸进葫芦里，变ti虫儿逃出来；又变倚海龙偷葫芦
27-28 第三十七回 乌鸡国，为了获取太子信任，先变白兔；又变不满二尺的小和尚，名立帝货
29-30 第四十一回 为进火云洞，变销金包袱，又变苍蝇
31 第四十二回 变牛魔王骗红孩儿
32 第四十四回 车迟国外变云水全真套词
33 第四十四回 车迟国三清观变元始天尊
34-36 第四十六回 唐僧跟鹿力大仙斗法时，变ti虫帮师傅除臭虫；赌隔板猜枚时，仍变ti虫钻柜子作弊；还变小道童的师傅
37 第四十六回 跟羊力大仙赌油锅洗澡时，变枣核钉儿吓人
38 第四十七回 通天河外陈家庄变陈关保
39-40 第四十九回 通天河里变猪虱子随八戒入水；后变长脚虾婆打探消息
41 第五十一回 金兜洞，变麻苍蝇儿 翎翅薄如竹膜，身躯小似花心。手足比毛更奘，星星眼窟明明。善自闻香逐气，飞时迅速乘风。称来刚压定盘星，可爱些些有用。
42 第五十二回 金兜洞，变促织儿 嘴硬须长皮黑，眼明爪脚丫叉。
风清月明叫墙涯，夜静如同人话。
泣露凄凉景色，声音断续堪夸。
客窗旅思怕闻他，偏在空阶床下。
43 第五十五回 琵琶洞变蜜蜂儿 翅薄随风软，腰轻映日纤。
嘴甜曾觅蕊，尾利善降蟾。
酿蜜功何浅，投衙礼自谦。
如今施巧计，飞舞入门檐。
44 第五十六回 真假美猴王之前，变小和尚打贼
45 第五十九回 钻铁扇公主肚子里，变ti虫儿
46-48 第六十回 变一阵清风找牛魔王去龙宫，变螃蟹；变牛魔王骗芭蕉扇
49-55 第六十一回 跟牛魔王打，变海东青、乌凤、丹凤、饿虎、金眼狻猊、赖象、大法身
56-57 第六十三回 碧波潭变螃蟹；后变九头虫拿宝
58 第六十五回 小雷音寺变蝙蝠找行李 头尖还似鼠，眼亮亦如之。
有翅黄昏出，无光白昼居。
藏身穿瓦穴，觅食扑蚊儿。
偏喜晴明月，飞腾最识时。
59 第六十六回 变大熟瓜骗妖怪吃
60 第七十回 赛太岁放火时，变攒火的鹞子灭火
61-63 第七十回 跟踪有来有去，变猛虫儿；变道童，骗有来有去；变有来有去 道童：
头挽双抓髻，身穿百衲衣。
手敲鱼鼓简，口唱道情词。
64-65 第七十一回 变痴苍蝇躲着；变侍女春娇偷铃
66-67 第七十二回 等蜘蛛精洗澡，变麻苍蝇儿；变饿老鹰拿人家衣服 老鹰：
毛犹霜雪，眼若明星。妖狐见处魂皆丧，狡兔逢时胆尽惊。钢爪锋芒快，雄姿猛气横。会使老拳供口腹，不辞亲手逐飞腾。万里寒空随上下，穿云检物任他行。
68 第七十三回 跟蜈蚣精打，变穿山甲逃走 四只铁爪，钻山碎石如挝粉；满身鳞甲，破岭穿岩似切葱。两眼光明，好便似双星幌亮；一嘴尖利，胜强如钢钻金锥。药中有性穿山甲，俗语呼为鲮鲤鳞。
69-71 第七十四回 狮驼岭变苍蝇儿跟着小钻风；又变总钻风；又变小钻风进洞
72 第七十五回 从阴阳二气瓶里出来变ti虫儿 十分轻巧，细如须发，长似眉毛
73 第七十六回 “害”完八戒以后变ti虫去救
74 第七十七回 从蒸笼里逃出来，变黑苍蝇儿
75-77 第七十八回 比丘国变蜜蜂儿看小孩儿；初随师父入宫变ti虫儿；后变师父
78 第八十一回 镇海禅林寺变小和尚勾引老鼠精
79-81 第八十二回 无底洞里变苍蝇儿打探；变ti虫儿想让妖精喝；变桃子让妖精吃
82-83 第八十四回 刚到灭法国变扑灯蛾儿；被人搭走的时候变蝼蚁儿 扑灯蛾儿：
形细翼硗轻巧，灭灯扑烛投明。
本来面目化生成，腐草中间灵应。
每爱炎光触焰，忙忙飞绕无停。
紫衣香翅赶流萤，最喜夜深风静。
84-85 第八十六回 跟豹子精打，以为师父遇害，变水老鼠打探；又变个有翅的蚂蚁儿 飞蚂蚁：
力微身小号玄驹，日久藏修有翅飞。
闲渡桥边排阵势，喜来床下斗仙机。
善知雨至常封穴，垒积尘多遂作灰。
巧巧轻轻能爽利，几番不觉过柴扉。
86-87 第八十九回 玉华国，变蝴蝶儿跟着刁钻古怪和古怪刁钻；后变古怪刁钻 蝴蝶：
一双粉翅，两道银须。乘风飞去急，映日舞来徐。渡水过墙能疾俏，偷香弄絮甚欢娱。体轻偏爱鲜花味，雅态芳情任卷舒。
88 第九十二回 玄英洞，变火焰虫儿进洞 展翅星流光灿，古云腐草为萤。
神通变化不非轻，自有徘徊之性。
飞近石门悬看，旁边瑕缝穿风。
将身一纵到幽庭，打探妖魔动静。
89 第九十四回 天竺国，变蜜蜂儿跟着师父 翅黄口甜尾利，随风飘舞颠狂。
最能摘蕊与偷香，度柳穿花摇荡。
辛苦几番淘染，飞来飞去空忙。
酿成浓美自何尝，只好留存名状。
90-91 第九十七回 寇员外家、刺史住宅，变蜢虫儿；县堂上变大法身
分类统计：
* 植物类（3）：
o 植物（3）：松树；大熟瓜；桃子
* 动物类（51）：
o 昆虫（32）：蜜蜂4；花脚蚊虫；ti虫10；苍蝇4 麻苍蝇2 痴苍蝇 黑苍蝇；猪虱子；促织；猛虫 蜢虫；扑灯蛾；蝼蚁；有翅的蚂蚁；蝴蝶；火焰虫
o 鸟类（9）：麻雀；鹚老；花鸨；啄木虫；海东青；乌凤、丹凤；鹞子；饿老鹰
o 哺乳类（7）：鱼；白兔；饿虎；金眼狻猊；赖象；穿山甲；水老鼠
o 其它动物（3）：水蛇；螃蟹2
* 人物类（32）：
o 妖怪（13）：平顶山的小妖2；平顶山的狐狸精；倚海龙；牛魔王2；长脚虾婆；九头虫；有来有去；春娇；总钻风；小钻风；古怪刁钻
o 神仙（3）：赤脚大仙；二郎神；元始天尊
o 其他人物（16）：金池长老；翠兰；百花羞；老真人；云水全真；车迟国小道童的师傅；陈关保；二寸长的人2；变大3；小和尚2；道童；师父唐僧
* 其它（5）：土地庙；仙丹；销金包袱；枣核钉；一阵清风
树，是变给师兄们看的，之后变的其他的让师傅看到了，就赶下山了
不知道,他师傅可能为了保密教悟空练功的常细过程,根据当时的封建思想,镜头没有透露,所以没有谁知道他第一次变了什么,可能变了一辆宝马也说不定...
第一次有记载的是一个松树，他很容易就学会了 但是师傅不让他在外人面前表现自己的技艺！